Unsere Mandanten

Als Multi Family Office beraten wir unsere Mandanten bei der Steuerung Ihres Gesamtvermögens sowie in allen Fragen der generationenübergreifenden Vermögenssicherung. Zu unseren Mandanten gehören neben Familien, Privatpersonen, Künstler, Unternehmer und Erbengemeinschaften auch Stiftungen. 

So unterschiedlich wie unsere Mandanten sind auch ihre Vermögensstrukturen, die es zu betrachten gilt. Unsere jahrzehntelange Erfahrung in der vollumfassenden Betreuung nutzen wir, um für Sie und Ihre persönliche Vermögenssituation gezielt tätig zu sein.

Family  Governance

  • Steuerung des Vermögens hinsichtlich der unterschiedlichen Interessen und Ziele innerhalb einer Familie.
  • Erarbeitung einer individuellen Familienstrategie.
  • Auf Wunsch als Mediator tätig zu sein bei unterschiedlichen Interessen, Zielen und Vorstellungen innerhalb der Familie.

Steuerung des Vermögens

  • Analyse der Struktur des Familienvermögens.
  • Abgleich der zugrunde liegenden Familiensituation mit den Vermögenszielen.
  • Erarbeitung einer Vermögensstrategie.
  • Strukturierte und strategische Asset-Allokation.
  • Kontinuierlicher Abgleich mit den Börsen-und Kapitalmärkten.

 Auswahl  der Partner

  • Beauty Contests und Vergleich einzelner Banken und Vermögensverwalter.
  • Begleitung und Beratung der Kunden bei Vergabe von Mandaten.
  • Kontinuierliche Leistungs- und Gebührenkontrolle von Vermögensverwaltern und Fondsmanagern sowie der Einhaltung der Anlagerichtlinien.

Vorsorge und Nachfolge

  • Vermögensrechtliche Begleitung bei der Erbfolge und Testamentsabfassung unter Hinzuziehung von spezialisierten Juristen und Steuerexperten.

Reporting  und Controlling

  • Regelmäßige und zeitnahe Berichterstattung aller Vermögensteile, auf Wunsch auch konsolidiert.
  • Abgleich zwischen vereinbarten Vermögenszielen und erwirtschafteten Ergebnissen.